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1月份全国建筑钢材采购量环比或减少15%阅读次数:1266 更新时间:2014-01-13 10:06:21 作者:admin 来源:本站原创

2013年对于建筑工程用户来说是不平凡的一年。地方政府进行了新一轮超大体量投资(四川4万亿,贵州3万亿,浙江10万亿,广东1.4万亿等)规划,对终端钢材需求带来信心;但其自身财力有限,必须继续通过银行信贷,这推高了政府负债和金融风险,让政府基建项目再融资成为难点,尤其是20万亿的地方债务对地方政府投资计划形成利空冲击。与此同时央行连续半年的SLO操作,以及银行间不断上升的拆借利率又让项目资金“拆东墙补西墙”,使明年工程项目的资金链变的更加脆弱。通过种种迹象表明2014年钢材行业运行情况仍不容乐观。12月受季节影响,全国建筑工程用户钢材采购量持续减少,且在月末表现出加速迹象。12月建筑钢材采购量环比下降幅度为9.2%,预计2014年1月环比下降幅度能达到15%左右,预示着钢材市场淡季真正到来。
  一、工程施工建设进度情况
  工程施工进度变化情况调研有效样本涉及20个省;根据各省份建筑工程用户数量,以及建筑工程建材采购量特点,调研样本的有效数据有205家。


  图1:项目施工进度变化比例图


  注:为明确终端采购钢材量的影响,本文的开工和竣工的条件既是已经完成主体框架建设,不在采购钢材的所以阶段。
  减慢:项目11月份开工,项目即将在12月份完工(不在采购钢材阶段)
  正常:项目施工按照计划进行
  加快:项目正在进行赶工
  根据调查工程项目施工进度变化情况发现正常施工项目由11月45%减少至39%,加快建设的项目由11月19%下降至15%,减慢施工的项目由11月36%减少至46%。东北地区项目仍有在进行基础建设;西北,华北地区进入加紧催款的阶段,项目也出现大面积停工,仅部分项目仍在采购。全国正常开工项目占有量仍旧较高占比在60%,新增项目增速有所下滑为8.7%,竣工项目增速从19.8%增加到31.3%,由此可预见1月终端采购下滑的主要原因仍是由于竣工导致项目减少采购量。从工程招标的情况看12月招标比11月环比增长3.9个百分点,其中华东地区占比最大,房地产项目招标最多。招标项目进入主体框架建设时间一般在2-6个月之间(视天气,工程类型,建设要求,项目大小等情况而定),考虑到现实实际情况,这两批招标对钢材采购量影响不大。
  二、终端建材采购情况简单回顾
  建材终端采购钢材数量调研有效样本涉及20个省,在主体样本均是按需采购且年消耗建材(三级螺纹钢以及高速线材)量达4万吨左右之上对基建工程和房地产项目进行了优化权重配比,施工范围为各省相对发达的一线和部分二线城市。


  图2:本月终端建材采购环比变化


  由图可见,12月份全国重点省份终端建材采购量为233.1万吨,环比下降了5.02%,比预计有小幅度增加。淡季的到来整体削弱了终端工程用户对钢材的需求量,加上12月中旬以后钢材价格出现大幅度下跌,导致工程用户原本准备对节前囤货计划推迟,而部分用户年终结算收账难度比往年收账难度有所增加,也打消了部分工程用户年前消费钢材的欲望。同时天气变冷促使建筑钢材采购量加速减少。


  图3:全国上半年终端建材采购量环比变化


  通过下半年环比变化发现西南地区,华中地区表现比较抢眼,这离不开地方政府对该地大量投资计划的落实,和成功的融资。而华东地区表现平平,从工程招标和地方、民间投资情况来看:尽管整个地区各个省份资产结构差异性大,但总体项目多,投资额度大,是出现钢材采购变化不明显,表现不抢眼的主要原因。


  图4:全国终端建材采购量(万吨)


  从上图得知:
  华东大部分地区(上海、浙江、山东、福建、安徽、江苏):终端建材采购量共78.4万吨,环比减少4.9%。通过12月份工程施工速度调查上来的数据得知华东地区的正常施工速度从11月的54.6%下降至49.0%,加快项目施工速度从11月的20.9%上涨至21.9%,减慢项目施工速度从10月的24.4%上升至28.9%。该地区项目开工个数占施工项目个数比例从11月的13.5%下降至10.9%,竣工项目所占比重从11月的20.3%上涨至33.1%,综合来看12月的环比减少幅度,比计划的更大,一方面是华东地区频繁的政策变动减慢了企业资金再回笼流向房地产项目的速度。另一方面随着竣工项目成倍增加打破了开工率与竣工率持平的局面,减慢施工项目大幅度增加,导致华地区出现建筑钢材采购量开始出现小幅减少。
  西南部分地区(重庆、四川、贵州、云南):终端建材采购量共40.5万吨,环比下降3.6%,减少采购量1.5万吨。从调查上来的情况看,西南地区建筑工程正常施工进度仍然保持良好态势占项目比例从11月的82%下降至71.4%,竣工项目上升至28.6%,减慢施工项目从11月的13%减少至32.2%。竣工项目个数在本月加速增多,目前市场仍未出现因为资金问题而不开工的情况,政府每日发布的新项目较多,但规模不大。
  华中部分地区(河南省、湖南省、湖北):终端建材采购量共38.2万吨,环比下降11.6%,减少采购量5万吨。目前整体建筑工程项目正常施工速度的项目从10月的52%下降至47.6%,减慢施工速度的项目从10月的30%上升至42.9%,新开工项目只有8.3%,竣工项目达到了30%的程度。跟随整个市场的大趋势,在年底竣工项目非常的多,湖北仍然是华中地区保持工程项目平稳减少的主要支撑。
  华南部分地区(广东、广西、海南):终端建材采购量共45.7万吨,环比增加0.88%。建筑项目的施工速度出现减慢项目从45%下降至30%,正常施工项目占比从50%上升至70%。开工率和竣工率基本保持了平衡。华南地区是唯一和上月采购量环比保持平衡的地区,得意于自己的地理位置,目前在西北,华北,东北有大面积的降温,降雪和小雨,而华南该时节正是赶工的好时间
  北方地区(甘肃、陕西、山西、辽宁、吉林、黑龙江):终端建材采购量共31.9万吨,环比减少了33.2%,减少采购量6万吨。受天气影响辽宁地区也在12月出现全面停工的情况。黑龙江,吉林地区已经完全不采购,不施工了,辽宁地区建筑钢材采购量环比减小幅度达到了50%以上,目前该地区部分工程基础作业还在进行。北方的其他地区正常施工的项目减少了37%,减慢的项目达到了6成左右。一方面受天气的影响,开工少。另一方面形成常态的资金问题减少了开工项目的个数。


  图5:重点省份环比变化情况


  三、终端建材采购预测


  图6:计划采购环比变化情况


  12月的建筑钢材采购量符合月初对“全国开始进入下跌通道”的判断。全国建筑钢材采购量环比达到9%左右的下跌幅度。这种变化可概括为一、12月中旬由于钢材价格的进一步下滑,导致市场在本月采购量有加速减少的迹象。二、结合12月工程施工速度,项目开工、竣工情况,自然因素,人力资源流动,客户反馈,12月采购计划以及地方政府相关统计数据分析:预计2014年1月由于淡季的真正到来加速全国建筑钢材采购量减少15%左右,幅度较大。
  客户反馈
  对本数据库会员进行了对建筑工程行业2014年的看法调查访问(有效数据198个):


  图7:建筑行业预期


  客户对明年的信心仍以“稳定少量增长”为主。
  华东地区
  12月从客户采购过来的信息得知1月客户计划采购量在70.7万吨,环比减少9.8%左右,12月下旬以来陆续有客户反馈在1月上旬左右开始考虑为年关囤货的消息,在20-30天的量,这直接会对2月的采购量造成冲击,而又有竣工项目的加速增加,再考虑到了年末民工返乡,可以预计1月份的环比减少量会比从客户收集到的9.8%要多,减少幅度有可能超过12%。
  西南地区
  12月的钢材采购量在11月的基础上环比减少3.6%,第四季度建设施工情况在11月的这段时间达到了极限高度,导致12月建筑钢材采购量出现下降,正常建设速度从80%拉低至65%,但该环比减少幅度比预计的小,在咨询了实际客户发现,由于西南地区可开发项目多,该地区的建筑公司在完工项目后不会像其他地区的建设单位需要慢慢等待招标新接项目,而是直接不停顿的投入下一个项目。客户1月计划采购量环比减少7.5%,笔者预计1月终端建材采购量幅度环比减少9%左右。
  华中地区
  12月的终端建筑钢材实际采购情况出现环比减少11.6%,接近11月份环比下降幅度10%上下的预计。由于雾霾的影响,华中地区的地方政府在年末突击检查部分工地,叫停工地施工对该地区施工建设有部分影响,预计建筑钢材采购量能达到17%的减少幅度。
  华南地区
  12月份统计上来的数据发现建筑钢材采购量如预期般“表现平稳”,本月实际采购量环比变化不大,但0.88%的环比增长幅度大于预期,接近工程客户12月钢材计划采购量环比减少小于1%预测。华南客户对该地区的钢材价格颇有微辞,采购量按着计划的采购,结合12月工程施工速度,项目开工、竣工情况和客户反馈的情况,预计1月份终端建材采购量环比减少在7%左右。
  北方地区
  12月北方地区33%的环比下降幅度大大超出了笔者预测,尤其是沈阳地区钢材采购量环比的减少幅度剧烈,目前民用工程项目几乎不需要在使用钢材,同时在对西北、华北地区的客户进行了专题调查发现88%的客户都能够准时收到结算款,不到9%的客户表示收款会比往年要更长时间。北方地区包含的地方很多,考虑到其中东北对这块数据影响不大,预计北方1月环比减少17%左右。
  四、主要观点及结论
  综合调查数据,年初的“国五条”颁布实施到“十八届三中全会”各项改革均促使政府土地买卖开始受到更严格监管,影响了后期资金再投入的信心。自10月以来工程招标项目稳步增长,12月份全国土地施工面积仍在增加,但在临近年末春节,政府对工程用户检查力度加大,民工大量返乡,导致目前的工程项目工期减慢、或停工。结合具体情况,笔者认为:目前稳定的政策条件下,预计2014年固定资产投资增速在20%左右变化不大,稳定了钢材需求。由于年末政策调控导致二三线房地产风险率增加,加速资金流出该类市场,而一线城市的房地产项目仍是开发商争夺的焦点,2014钢材消费向一线转移,但对总钢材消耗影响较小。而1月在建工程项目仍将会把握机会加快建设,全国正常施工速度会出现大幅减少,施工速度加快和减慢同时增长的情况。由于更多项目竣工,钢材采购量仍以减少为主,预计1月份建材的采购量环比减少幅度在15%左右,季节性淡季的需求减慢效应开始出现。